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中国游戏直播市场年度综合分析2017

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中国游戏直播市场年度综合分析2017

分析定义和分析方法 分析定义 分析范畴 分析方法 游戏直播是指以PC端、智能手机、平 本报告主要针对中国游戏直播市场 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的飞 板电脑等终端为载体,依托网页或客户 进行分析。 鸟、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈, 端技术搭建虚拟网络直播间,为游戏主 本报告分析的国家和区域主要包括: 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断 播提供实时表演创作以及支持主播与用 中国市场,不包括港澳台地区。 和评价。 户之间互动打赏的娱乐形式。 本报告涉及的关键字为:移动游戏、 报告中运用Analysys易观的产业分析模型,并结 本报告研究涵盖游戏、赛事、电竞以及 客户端游戏、网页游戏、游戏直播、 合市场分析、行业分析和厂商分析,能够反映当 琐碎生活场景等多内容形态的泛娱乐独 电子竞技、移动电竞 前市场现状,趋势和规律,以及厂商的发展现状。 立直播应用为主。

游戏直播行业市场现状分析

宏观环境总体利好游戏直播市场 政策收紧,倒逼行业良性发展 电子竞技火爆带热游戏直播  2016年6月,网信办发布《移动互联网应用程序信  电子游戏一直是用户闲暇时间的主流娱乐选择; P 息服务管理规定》; S  国家体育总局、国家文化总局等政府部门对电  2016年7月,文化部发布《文化部关于加强网络表 子竞技的政策支持一定程度促成电子竞技的火 演管理工作的通知》; 爆;  2016年9月,国家新闻出版广电总局下发《关于加  游戏直播作为电子竞技产业的重要一环热度随 强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》; 着电子竞技提升;  2016年11月,网信办发布《互联网直播服务管理规  伴随社会结构调整,人们基于网络的娱乐消费 定》,12月1日正式开始实施。 需求增加 国民生活水平上升,娱乐需求得以释放 技术愈发成熟助力优化直播体验   中国宏观经济增长势头良好,GDP总量及人均国 伴随智能手机为代表的智能终端普及,视频 E 民收入增速虽然放缓却依然保持上升势头; T 传输技术走向成熟;   人民生活水平改善,娱乐消费需求上升; 高速宽带网络建设加快,4G网络覆盖率大大  兼顾游戏和直播两大娱乐属性的游戏直播受到资 提升;  本资本市场普遍看好; 多屏互动、横竖屏切换、VR等直播技术更加  游戏直播自带强大的粉丝效应,商业变现可能性 成熟,为用户提供更好的直播体验; 多。 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 4

庞大的用户为游戏直播平台奠定土壤 ●在整体的 2016年,我国游戏直播平台移动端第一季度用户活跃人数达到8936.2万人 。第二季度达到8572.7万人.第三季度达到9062.9万人.第四季度达到9436.4 万人。 ● 2016年,我国游戏直播平台移动端第一季度日均活跃用户为799.3万人,第二季度为779.2万人。第三季度为848.1万人。第四季度为894.9万人。 2016年全年游戏直播平台移动端活跃用户数 2016年全年游戏直播平台移动端日均活跃用户数 活跃人数(万人) 活跃人数(万人) 9600 860 9,436.40 848.10 849.90 9400 840 9200 9,062.90 8,936.20 820 9000 799.30 8800 800 8,572.70 779.20 8600 780 8400 760 8200 8000 740 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 © Analysys 易观 www.analysys.cn © Analysys 易观 www.analysys.cn 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 5

游戏直播市场AMC模型——处于高速发展期 契合资本市场建设需求 2016年中国游戏直播市场AMC模型 我国资本市场呈现资金供求双方的错层次 化需求,在资金供给方面,资本市场侧重于 市 探索期 市场启动期 高速发展期 应用成熟期 场 资金变现的积累,加速原始资金回返。游戏 认 (2008-2011) (2012-2014) (2015-) 直播平台作为资金需求方,收入渠道多样, 可 度 电子竞技成为 包括:内嵌的增值服务、游戏联运、广告推 市场热点, 广、会员服务、博彩、电商联运。收入渠道 Yy尝试多 《英雄联盟》 NOW 的多样化代表着游戏直播市场变现渠道的灵 元化直 横空出世,带 播、带有 动直播市场热 I 活,而变现渠道的灵活契合了资本市场供求 网络聊天室 部分游戏 潮分离出游戏 H 9158上线 业务关停, 直播内容 直播。 双方错层次化的需求。 网络视频 直播市场闷 聊天业 声赚钱。 F G 各领域成 务,为PC IX 熟形成市 契合网络巨头战略需求 端秀场直 E 场规范、 播雏形 游戏直播经过 商业化进 对于互联网企业来说,竞争核心关键就是 繁衍迁徙一端 程完善。 D 斗鱼直播、虎牙 各资本市 直播、熊猫直 向泛娱乐直播 用户与产品,对用户维护与产品的推广是目 C 场、网络巨 进化、另一端 播、战旗直播等 头纷纷涌 前大多数互联网企业战略中的权重。许多互 游戏直播,迅速 向移动电竞直 入,游戏直 播进化 联网企业商业化模式已经形成,完善自身商 B 成为市场风口 播市场进入 纷争时代 业化模式是未来发展的重点。首先游戏直播 A 平台步入成熟期拥有着大量的用户覆盖,用 时间 户规模庞大。另一方面,游戏直播平台拥有 移动端、PC端接入端口是一个良好的推广分 发渠道。 契合传统企业转型诉求 由于互联网冲击的浪潮下,传统企业面 用户规模曲线 临互联网转型,而游戏直播平台跨界电子 竞技、音乐、游戏、综艺、广告、电商、 ©Analysys 易观 www.analysys.cn 影视、体育等多互联网元素领域,正是传 统企业转型的跳板。 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 6

中国视频直播产业生态图谱,平台是产业链条的核心枢纽 网络主播 UGC+PUGC+PGC 泛娱乐直播 游戏直播 秀场直播 直播+ 秀场主播 游戏主播 UGC 聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、做 饭、画画、逛街购物、化妆教学、 运动健身、户外旅行 内 平 明星主播 素人主播 PUGC PGC 容 台 提 运 供 营 方 方 主播经纪 版权运营 体育直播 教育直播 企业直播 公会家族 游戏版权 经纪公司 体育版权 服 内容监管 广告电商 支付 视频云服务 智能硬件 应用商店 务 支 撑 北京网络文化协会 方 北京文化执法 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 7

中国游戏直播市场产业链 赛事 俱乐部 产品内容 赞助商 职业选手 游戏研发商 游戏运营商 主播推送 参与者 参赛人员输送 版权发放 审 执行方 核 通 版权发放 过 广告主 国家监管部门 视频内容制作 其它素人 审核通过 电商平台 版权发放 推 广告推广 送 用户 电视游戏频道 游戏直播平台 输出内容 主播 分发渠道 签约劳务形式 个人游戏实况直播 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 8

游戏直播平台发展模式发生迁徙 ●随着我国国民文娱需求的进一步提升,游戏直播平台在发展模式上也向两极化发展。一方面,以游戏直播为主,横向拓宽直播内容,多元化角度直播。另一方 面,借助于移动游戏市场的爆发,移动电竞成为市场关注焦点,部分游戏直播平台专注于移动电竞直播。 游戏直播平台 泛娱乐直播 移动电竞直播 游戏直播平台向泛娱乐综合直播模式发展,囊括游戏直播内容、户外直播内 移动电竞概念的涌入,游戏直播另一个发展模式向移动电竞领域迁徙,囊括 容、美女秀场、自制内容等多元化角度直播 移动电竞内容直播、移动电竞比赛直播等内容 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 9

泛娱乐直播平台占据整体较大的市场份额 ● Analysys易观分析认为,目前我国整体的游戏直播市场虽处于高速发展期,但是对于游戏直播平台来说整体的竞争格局已经趋于稳定,并且向泛娱乐直播平台迁 徙的直播平台占据较大的市场份额。资金优势、优秀的主播资源等因素促使斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播相比于其他游戏直播平台来说具有一定的优势。此外, 战旗直播由于其自身另辟蹊径的内容优势,有望向上发起冲击。 中国游戏直播平台移动端2016年Q4季度次月留存率 中国游戏直播平台移动端2016年Q4季度日活增长率 用户次月留存率(%) 日活增长率(%) 70% 14% 59.47%58.05% 11.61% 60% 57.26% 12% 10.01% 48.68% 9.47% 50% 47.35%47.13%46.36% 10% 41.22% 8.35% 39.12% 7.56% 40% 8% 29.63%29.11% 30% 6% 4.88% 4.01% 3.96% 3.43% 20% 4% 2.02% 1.74% 10% 2% 0% 0% 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 www.analysys.cn © Analysys 易观 www.analysys.cn © Analysys 易观 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 10

明星主播仍是游戏直播平台流量的重要因素 熊猫直播2016年Q4季度移动端平均分时用户活跃变化 战旗直播2016年Q4季度移动端平均分时用户活跃变化 熊猫直播 战旗直播 00:01-01:00 21:01-22:00 01:01-02:00 02:01-03:00 03:01-04:00 04:01-05:00 05:01-06:00 06:01-07:00 07:01-08:00 08:01-09:00 09:01-10:00 10:01-11:00 11:01-12:00 12:01-13:00 13:01-14:00 14:01-15:00 15:01-16:00 16:01-17:00 17:01-18:00 18:01-19:00 19:01-20:00 20:01-21:00 22:01-23:00 23:01-24:00 02:01-03:00 15:01-16:00 00:01-01:00 01:01-02:00 03:01-04:00 04:01-05:00 05:01-06:00 06:01-07:00 07:01-08:00 08:01-09:00 09:01-10:00 10:01-11:00 11:01-12:00 12:01-13:00 13:01-14:00 14:01-15:00 16:01-17:00 17:01-18:00 18:01-19:00 19:01-20:00 20:01-21:00 21:01-22:00 22:01-23:00 23:01-24:00 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 © Analysys 易观 www.analysys.cn © Analysys 易观 www.analysys.cn 知名主播直播信息 主播 PDD 若风 五五开 德云色 Miss 骚男 文森特 老E 平台 熊猫直播 熊猫直播 斗鱼直播 斗鱼直播 虎牙直播 虎牙直播 战旗直播 战旗直播 开播时间 19:00 16:00 20:00 19:00 19:00 16:00 16:00 15:00 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 11

移动电竞直播崛起 • 2016年移动游戏市场规模 超过客户端游戏占据我国 游戏市场第一; • 移动游戏精品化的成功促 移动游戏 使资本、政策等资源向其 倾斜,比如腾讯《王者荣 耀》掀起的热潮; 移动电竞 移动电竞直播 • 国家体育局、文化局,地 方政府等政府部门对电子 竞技表达支持; 随着移动游戏和电子竞技整 • 85后及更年轻一代的群体 • 移动电竞赛事热度超越 体受到热捧,作为移动电竞 作为电子竞技的核心用户 电子竞技 端游; 产业下的移动电竞直播也被 群社会话语权上升; • 各大游戏厂商相继布局 带热,资源的集中或促成移 • 资本、厂商的涌入进一步 移动电竞; 催熟了行业发展。 动电竞直播的崛起。 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 12

移动电竞直播平台用户增长率及用户粘性呈爆发增长 首先,随着移动游戏市场的爆发,移动游戏市场成为我国第一大游戏市场份额。其次,传统的电子竞技面临转型,促使移动电子竞技直播平台成为游戏直播市场另一 大细分类型,并且用户及用户粘性方面呈爆发式的增长。 狮吼直播2016.10-2017.3月用户增长率 狮吼直播2016.10-2017.3月日均行为增长率 月活增长率 日活增长率 159.11% 日均使用时长增长率 日均启动次数增长率 160% 120% 102.30% 140% 100% 88.56% 120% 100% 80% 61.17% 73.29% 80.35% 53.12% 80% 79.80% 77.33% 60% 75.26% 51.60% 40.29% 64.11% 60% 40.50% 29.81% 40% 49.21% 40% 23.52% 38.44% 39.21% 11.50% 20% 20% 13.60% 8.80% 9.65% 20.52% 0% 0% 2016.10月 2016.11月 2016.12月 2017.1月 2017.2月 2017.3月 2016.10月 2016.11月 2016.12月 2017.1月 2017.2月 2017.3月 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 © Analysys 易观 www.analysys.cn © Analysys 易观 www.analysys.cn 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 13

游戏直播市场用户分析

直播用户带有鲜明“尝新”色彩,使用习惯逐渐建立  2016年,1-7月份游戏直播用户的人均单日启动次数与人均单日使用时长等行为数据波动幅度较小。7月份,诸多院校步开始暑假休整,解放了部分学生用户群 体,出现大幅度上升。  8-12月份,用户对直播的尝新体验淡化,加之政府部分屡屡出台对直播的监管政策,直播用户的人均单次启动次数和人均单日使用市场数据开始出现下滑。在该 过程中,喜爱直播的用户留在了直播平台上,用户的活跃度和使用粘性逐渐建立。 2016年1-12月游戏直播领域人均单日启动次数 2016年1-12月游戏直播领域人均单日使用时长 人均启动次数 人均使用时长 12 160 10 10.02 140 8.57 120 141.38 8 7.62 7.23 7.26 7.35 7.3 7.56 7.14 7.02 6.97 6.84 100 107.96109.82107.87 6 103.4 103.16 100.71 80 95.59 90 4 60 78.81 80.26 71.06 40 2 20 0 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 © Analysys 易观 · 易观千帆 www.analysys.cn 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 15

直播用户以年轻男性居多,自由职业者等有闲群体是主力 58% 男 性别 中高消费人群 33.99% 收入 年龄 54.36% 30岁以下 学生&自由职业者 50%+ 职业 地域 50%+ 一二线城市 © Analysys 易观・易观千帆 www.analysys.cn 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 16

男性用户在移动直播中更为活跃,东部沿海省份用户居多 2016年直播市场用户性别分布 2016年直播市场用户省份分布TOP10 42% 广东 58% 辽宁 女 男 山东 河北 2016年直播市场用户地域分布 江苏 超一线城市 9.03% 11.08% 浙江 21.75% 9.03% 一线城市 36.97% 河南 二线城市 21.17% 黑龙江 21.17% 三线城市 21.75% 36.97% 吉林 四川 © Analysys 易观 www.analysys.cn 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主 研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 © Analysys 易观 · 易观千帆 www.analysys.cn 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 17

直播用户偏好——用户爱社交并喜欢听唱看玩的娱乐类应用 与游戏直播相关性较强的领域为:积分墙应用、娱乐直播、匿名社交、社交网络、即时通讯、游戏攻略、短视频综合平台以及移动音乐、移动K歌等,相对集 中在社交类应用及娱乐类应用,这与视频直播用户群体的分布有关,直播用户大都是在互联网中成长起来的85后、90后年轻用户,他们张扬个性喜欢新奇事物, 喜欢新潮的网络社交及网络娱乐方式。 5 2017年1月游戏直播领域关联性较强的领域TGI 4 3 2 1 0 积 娱游 匿 归 社 即 游 手 短 生 优 投 汽 企 学 移 移 体 手 商 分 乐戏 名 属 交 时 戏 机 视 活 惠 资 车 业 习 动 动K 育 机 务 墙 直 社 地 网 通 攻 锁 频 工 券 理 社 即 社 音 资 桌 社 应 直播 交 络 讯 略 屏 综 具 财 区 时 区 乐 歌 讯 面 交 用 播 合 通 平 讯 台 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 © Analysys 易观・易观千帆 www.analysys.cn 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 18

游戏直播平台厂商分析

打造泛娱乐生态的直播平台——熊猫直播 热门竞技 主机单机 网游专区 手游专区 《Pandakill 《小葱秀》 《hello女 《英雄联盟》 《主机游戏》 《DNF》 《王者荣耀》 》 神》 《炉石传说》 《H1Z1》 《魔兽世界》 《天天狼人 《守望先锋》 《黎明杀机》 《剑网3》 杀》 《魔兽 《体育竞技》 《天涯明月 《阴阳师》 《熊猫星秀》 Dota1》 《我的世界》 刀》 《捕鱼天地》 《户外直播》 《Dota2》 《怀旧经典》 《跑跑卡丁 《综合手游》 自制内容 《穿越火线》 《饥荒》 车》 《球球大作 星 《音乐》 《CS:GO》 《格斗游戏》 《冒险岛2》 战》 游 秀 《萌宠乐园》 《风暴英雄》 《拳皇97》 《QQ飞车》 《龙之谷》 《科技教育》 《星际争霸2》 《掌机游戏》 《枪火游侠》 《皇室战争》 戏 娱 《传奇专区》 《仙境传说》 乐 《金融理财》 《流放之路》 《狼人杀》 《昆特牌》 《暗黑破坏神 3》 《桃花源记2》 《网络游戏》 内容 《战争游戏》 职业选手 职业战队 竞猜 草根素人 主播 用户 打赏 网红 娱乐明星 广告推广 明星解说 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 20

打造优质内容进行泛娱乐跨界——熊猫直播 ●Analysys易观分析认为,目前游戏直播平台的进化,泛娱乐 直播成为游戏直播进化的主流趋势之一,随着政府宏观调控、 用户精力越来越分散等原因,直播平台各项机制越来越趋于理 优质内容打造泛娱乐生态 性,未来优质的内容成为未来直播平台竞争的核心关键因素。 熊猫直播在打造泛娱乐生态的平台上,以坚持塑造优质内容为 多面跨界融合 跨界粉丝经济 战略核心,将内容与主播两大领域进行跨界融合,在一定程度 上也使得了粉丝跨界,从而打造平台的自我IP,增加了用户粘 性。例如其自制内容《pandakill》受到市场用户的一致好评, 也是众多平台独树一帜的内容,另外,《hello女神》同样也是 游戏直播 职业选手 结合国内顶级制作团队进行综艺尝试,也吸引了众多用户。 赛事版权 草根素人 内容 主播 泛娱 真人秀场 跨界明星 泛娱 乐 乐 户外直播 网红 自制内容 明星解说 《Pandakill 《Hello女 《小葱秀》 》 神》 用户 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 21

从游戏直播平台到泛娱乐社区——战旗直播 战旗直播发展历程 自制赛事IP起步 战旗直播立项,正式上线 《Lying man》《旗咖秀》明星IP逐渐商业化 明星主播资源处于头部 平稳期 初创期 拥有T14、OGN等知名赛事版权 爆发期 主播运营理性 冠名赞助IG\UP\WE等知名战队 在电竞圈内大批寻找潜力主播 自制电竞赛事拓展HTS、OTS、SOLO赛 自制节目里程碑-《Lying man》 2015 2016 2014 冠名赞助各大知名战队 跨界情怀与体育科比中国独家直播互动 LPL、S5、T15直播版权 线下电竞馆 电 赛事覆盖 子 竞 电竞基金会 技 Lying Man 质变期 旗咖秀 自制IP 2017 自制赛事 综艺娱乐 。。。 非 游戏直播 电 子 页游渠道 竞 技 互动创新 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 22

精品化内容塑造优质IP打通跨界泛娱乐——战旗直播 Analysys易观分析认为,在目前看来战旗直播与其他游戏直播平台是具有一定差异化 战旗电竞基金会 的,对于战旗直播来说,很早就将自身定位于泛娱乐平台,旗下自制的综艺节目 《Lying man》也是目前整体游戏直播平台“直播+综艺”的原型。一方面,战旗直播 目前以游戏直播内容为主体横向拓宽其在综艺范畴的能力,打造电竞真人秀形成自制 扶持总金额达2亿元 IP,再通过自制IP吸引不同属性用户反哺平台。另一方面在纵向上针对目前矗立在风口 电竞潜力主播培养深造,提供职业通道 的电子竞技领域进行部署,同时也成为消化用户的另一渠道。在未来游戏直播两极化发 优质电竞游戏开发商扶持,推动电竞项目发展 展的市场趋势下,未来战旗直播或将开辟新的游戏直播平台发展方向。 战旗电竞馆 落址杭州 赛事落地 玩家聚集 新自制IP 电竞明星、主播互动营 塑造新的自制IP Lying man原班人马打造 自制节目单点盈利乘胜追 击,助力商业化 赛 LPL英雄联盟职业联赛 Lying Man 事 DPL中国Dota2职业联赛 OWPS守望先锋职业系列赛 完整的狼人杀生态体系 覆 OTS守望先锋战队总动员 自制节目单点盈利的里程碑 盖 HTS炉石传说战队总动员 2017全球线下布局 MSI英雄联盟季中冠军赛 历经六季完成娱乐电竞赛事转型 梦三国2职业联赛 首个电竞真人秀 三国杀王者之战 S系列英雄联盟全球总决赛 NEST全国电子竞技大赛 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 23

专注移动电竞的手游直播平台——狮吼直播 媒体社区APP 官方赛事IP、直播栏目IP 专属产品APP 战队/选手/俱乐部 微信公众号群 电竞场地、网红培养 游 变现 变现 广 游戏广告 游戏发行 游戏联运 戏 告 CPT/CPA/ 品牌广告 /安卓 SDK iOS 变 变 内容服务 现 用户 用户 现 礼物/陪玩/竞猜 用户 九天、零度、老军医、启启、小薇、小 广告合作 主播 米、杰斯、笑煮、阿灿、安然、王子、 danglang、GUIMI、老王、翼神、舌 二、白鲨恒恒、情久房华等 联合运营 王者荣耀:JC、Sviper、SC 资源 内容 战队 穿越火线:情久、江湖电竞 直播合作 板娘系列、游戏V龙、薇视界、荣耀之夜、手 自制节目 游电竞场等 赛事合作 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 24

整合资源迅速切入移动电竞产业环节-狮吼直播 综合门户网站 移动游戏媒体社区 内容+平台 包括以软文、视频、游戏推 随着市场越来越移动化,用户 游戏多媒体+移动APP+直播 荐、攻略、评测、新闻、游戏 更倾向在移动端解决日常互联 内容+手游直播平台。形成内 应用、渠道、社群、内购礼包 网常态,游戏多将战略转移至 容+平台的布局 等全移动领域业务部署的移动 移动端,做APP的媒体社区 综合门户媒体 自最早的网站 游戏多品牌是国内 游戏多品牌作为 目前拥有众多当红 门户方式进化 日趋成熟 游戏多品 较早的移动领域综 游戏多的 国内老牌的移动 上下资源 主播、赛事Ip以及 至移动服务平 合门户。此外,游 领域企业与众多 独立运营的内容提 的产业进 台,目前步入 牌的用户 企业资源 互通的商 戏多移动App用户 领域巨头深度合 供商品牌VlongTV 第三阶段的综 化方式 量超过2500万拥 优势 作。具有广泛的 的供血,在造血方 合三位一体化 基础 业化模式 有众多的用户基 企业资源。 面拥有网红商学 的资源社群。 础。 院、电竞中心等资 源。 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 25

游戏直播市场发展趋势

游戏直播市场趋于理性,机遇与困难并存 移动化成为趋势 主播仍是平台的重要流量入口 • 随着移动硬件及移动4G网络的发展,直播不 • 随着游戏直播市场的发展与平衡,主播话语权 再局限于秀场、游戏,移动端娱乐直播具有广 逐步削弱,但是目前主播仍然是平台人气的主 阔发展空间 要来源,仍是平台核心的竞争因素 政策利好推动市场良性发展 平台人气造假得不到解决 • 游戏直播平台人气造假问题根本得不到解决, • 国家接连出台行业管理政策,规范行业发展, 绝大部分平台仍是机器人粉丝,营造漂亮的数 引导平台为用户提供更加高质量的内容 机遇 困难 据,提高估值,吸引投资 新技术成熟增加用户体验 平台恶意竞争转化 • VR、AR、三连麦等技术的逐渐成熟和普及给 • 平台之间恶意竞争由“明”转“暗”,主播挖 直播用户带来了更好的直播体验 角、雇佣水军、钓鱼运营等方式花样繁多 多元化交互,跨界成为主流 用户粘性低 • 泛娱乐趋势导向多元化发展,在内容、主播 • 平台利用明星、主播、赛事等外部导向吸引用 等多面因素进行跨界 户进驻平台,用户忠诚度较低,粘性不高 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 27

大浪淘沙,优胜劣汰 ●Analysys易观分析认为,随着整体游戏直播市场的进化,一方面,政策收紧,对直播市场的内容、平台等多面因素进行管控。另外一方面,资本对于游戏直播市场越 发理性,对游戏直播平台投资更加谨慎。最后平台之间的竞争由明转暗,许多中小厂商将面临冲击,或是背靠大树,或是被收购。整体的游戏直播市场迎来强者愈强, 弱者愈弱的状态。 2016年全年游戏直播平台融资事件 2016年游戏直播政策相关通知 政策收紧,直播市场面临洗牌 平台 日期 金额 ●2016年以来,国家政府相关部门先后颁发了诸多关于直播 2016年7月-文化部 市场的政策调控。内容规定面向众多直播平台与直播内容等 《关于加强网络表演管理工作的通知》 规范,在一定程度上拉高了直播市场的门槛,中小平台即将 斗鱼直播 2016-3-15 1亿美元 督促网络表演经营单位和表演者落实责任;加强内容管 面临生存困难。 理,依法查处违法违规网络表演活动;对网络表演市场全 面实施“双随机一公开”。 斗鱼直播 2016-8-15 15亿人民币 2016年9月-新闻出版广电总局 《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》 资本越发理性,对游戏直播平台投资谨慎 直播平台必须持证上岗,开展网络视听节目直播服务应具 ●2016年,全年游戏直播市场融资仅达到5起。随着市场的 熊猫直播 2016-9-26 6.5亿人民币 有相应资质;未持有《信息网络传播视听节目许可证》的 直播大战进入尾声,资本对于游戏直播平台的投资也越发理 机构和个人不得开办视听节目直播频道;直播活动须提前 性,没有强大资源以及运营能力较差的游戏直播平台将会面 报省级及以上广电部门备案。 临淘汰。 全民直播 2016-9-28 5亿人民币 2016年11月-国家互联网信息办公室 《互联网直播服务管理规定》 系对互联网直播服务的准入、监督和管理工作作出了详细 触手直播 2016-12-30 4亿人民币 规定;明确要求互联网直播平台从制度、流程、技术、人 平台竞争由“明”转“暗” 员等方面建立完善的信息安全保障机制;强调行业协会的 ●2016年,整体游戏直播平台竞争由明转暗,许多新式竞争 责任义务,将保护市场信誉与品牌美誉的责任和权利还给 方式放入“地下”工作。这对于中小平台来说,在巨头激烈 了行业本身。 的竞争中没有足够的资源优势来争抢大盘 数据来源:公开资料 易观整理 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 28

移动电竞直播将分离成为独立市场 Analysys易观分析认为,随着我国移动游戏市场的爆发,已经超越端游成为第一大游戏市场,移动电竞成为热门领域,2016年我国移动电子竞技市场规模达到136亿 人民币,未来仍有强劲的发展空间,在移动游戏产品活跃TOP15中,带有竞技属性的手游产品达到10款。未来移动电竞将会出现全民化趋势,而对于游戏直播市场 来说,用户是直播平台的核心关键因素,未来移动电竞直播或将分离为独立市场。 2017年1月中国移动游戏产品活跃用户TOP15 中国移动电子竞技市场规模及预测 名次 产品 活跃人数(万) 市场规模(亿元) 1 王者荣耀 6,536.25 2 开心消消乐 5,558.50 350 3 贪吃蛇大作战 3,213.68 300 300 4 球球大作战 2,682.91 260 250 5 欢乐斗地主 2,324.32 203 6 我的世界 1,377.75 200 7 JJ斗地主 1,090.70 150 136 8 地铁跑酷 1,073.11 100 9 部落冲突 1,066.82 74 10 穿越火线 1,053.97 50 11 天天爱消除 1,024.18 0 12 天天酷跑 1,019.73 2015 2016 2017F 2018F 2019F 13 奇迹暖暖 1,008.04 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42 14 神庙逃亡 1,001.21 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者 在智能手机上的行为轨迹 15 节奏大师 994.63 © Analysys 易观 www.analysys.cn 数据来源:易观千帆2017 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 29

技术改变直播方式,与新技术结合全新起航 • Analysys易观分析认为,2016年虚拟现实市场经历快速发展,随着市场趋于理性,2017年,沉浸式虚拟现实市场增速放缓。虚 拟现实技术将在游戏、影视、旅游等行业中作为应用技术出现,应用场景不断增多。消费级VR设备趋于成熟,移动VR不断普 “直播+VR/AR” 及,同时VR体验店向更多二三线城市渗透,越来越多的普通消费者将成为VR产品的用户。伴随着硬件的成熟,VR市场仍需要杀 手级应用来带动市场的整体发展。计算机视觉等技术为增强现实发展奠定了基础,随着产品的增多及内容的丰富,增强现实保持 高速发展状态,预计到2020年,市场将突破1187亿元。 2016-2019中国沉浸式虚拟现实市场规模预测 2016-2019中国沉浸式虚拟现实市场规模预测 市场规模(亿元) 市场规模(亿元) 70.00 66.10 1400.00 1187.70 60.00 1200.00 47.90 50.00 1000.00 40.00 800.00 678.40 30.00 600.00 17.40 20.00 400.00 237.20 9.50 145.50 10.00 200.00 1.80 33.90 0.00 0.00 2015 2016 2017F 2018F 2019F 2015 2016 2017F 2018F 2019F 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等 产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用 行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42 户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者 的行为轨迹 在智能手机上的行为轨迹 © Analysys 易观 www.analysys.cn © Analysys 易观 www.analysys.cn 2017/5/11 实时分析驱动用户资产成长 30

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  • 标题:中国游戏直播市场年度综合分析2017
  • 分类: 研究报告
  • 标签: 游戏 直播 市场
  • 简介: 整体的游戏直播市场经过沉淀,越发趋于理性,资本投资越发谨慎,游戏直播平台转向两极格局,精细化运营与优质的内容成为关键,但是整体仍需要探索前行。

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