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2017年4月轮胎电商数据报告

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2017年4月轮胎电商数据报告 ©tuhu.cn

CONTENTS 目 录 01 消费人群画像 02 轮胎品牌分析 03 规格花纹分析 04 热门轮胎排行 05 月度事件盘点

CONTENTS 01 消费人群画像

01 消费人群画像 性别分布 男 94% • 男性车主为轮胎网购消费主要人群,占 比94% 女 6% • 女性车主占比6%,网购消费行为待培 育 各价格区间销量分布 价格区间 41% • 轮胎消费价格集中在300-800元区间 内,占比71% 30% • 性价比一如既往为消费者所看重 20% 5% 4% 000-300 300-500 500-800 800-1000 >=1000 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

CONTENTS 02 轮胎品牌分析

02 轮胎品牌分析 米其林 邓禄普 固特异 德国马牌 佳通 其他 13.7% 品牌 好评率 11.5% 11.1% 固特异 80.84% 10.5% 米其林 80.77% 9.2% 邓禄普 79.12% 德国马牌 78.46% 44% 4月轮胎各品牌销量 佳通 78.27% 品牌销量 品牌评价 • 4月轮胎销量,米其林、邓禄普、固特 • 在前五销量的轮胎品牌中,固特异最为 异位列前三 消费者满意,好评率达到80.84% • 德国马牌、佳通紧随其后 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 米其林 Michelin No.1 205/55R16 No.1 销量前五花纹 195/65R15 2 2 215/55R17 3 205/60R16 4 3 4 5 215/60R16 5 销量前五规格 ST浩悦 XM2 LC博悦 P* SUV XM1 注:P* SUV花纹指 Primacy SUV 花纹 规格销量 花纹销量 • 205/55R16规格销量大幅领先其他规 • ST浩悦销量最高,为4月米其林轮胎 格,成为最受消费者欢迎的轮胎规格 最受消费者欢迎花纹 • 195/65R15、215/55R17销量次之 • XM2、LC博悦花纹销量位列二三位 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 米其林 Michelin 各价格区间销量分布 地域分布 58% • 广东、江苏、上海为米其林轮胎销量 最高的三个区域 广东 江苏 上海 北京 浙江 20% 16% 6% 0% 5 000-300 300-500 500-800 800-1000 >=1000 4 3 2 价格区间分布 • 消费者热衷于500-800元价格区间的 No.1 销量前五区域 米其林轮胎,该区间轮胎销量占比超 过50% 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 米其林 Michelin 215/60R16 86.75% 225/50R17 84.00% 花纹评价 • 热销轮胎花纹中,XM1以87.65%的 225/55R17 81.15% 好评率居首 215/50R17 80.77% • Primacy SUV与XM2次之 195/65R15 78.54% 87.65% 86.96% 规格评价 81.15% • 热销轮胎规格中,215/60R16好评率 79.90% 79.32% 最高,其次为225/50R17及55R17 XM1 P* SUV XM2 LC博悦 ST浩悦 注:P* SUV花纹指 Primacy SUV 花纹 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 邓禄普 Dunlop 205/55R16 No.1 No.1 销量前五花纹 225/65R17 2 195/60R16 3 2 3 4 5 215/55R16 4 销量前五规格 195/65R15 5 SP-T1 ST30 SP270 SP-R1 EC300+ 规格销量 花纹销量 • 205/55R16为邓禄普4月最畅销规格 • SP-T1销量最高,为4月邓禄普最畅 • 225/65R17、195/60R16规格销量次 销花纹 之 • ST30、SP270花纹销量位列二三位 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 邓禄普 Dunlop 各价格区间销量分布 地域分布 53% • 与米其林一样,广东、江苏、上海为 邓禄普轮胎销量最高的三个区域 29% 广东 江苏 上海 北京 浙江 11% 6% 1% 4 5 000-300 300-500 500-800 800-1000 >=1000 3 2 价格区间 No.1 • 邓禄普4月轮胎超过一半的销量集中 销量前五区域 在300-500元价格区间 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 邓禄普 Dunlop 195/60R16 85.85% 花纹评价 215/60R16 85.59% • 热销轮胎花纹中,SP270最受车主满 185/65R15 83.04% 意,好评率达到了85.83% • ST30与SP300次之 225/65R17 82.95% 215/55R16 78.22% 85.83% 84.83% 规格评价 82.41% • 热销轮胎规格中,195/60R16好评率 78.11% 77.89% 最高,为85.85% • 215/60R16、185/65R15以85.59% 和83.04%的好评率居于二三位 SP270 ST30 SP300 EC300+ SP-R1 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 固特异 Goodyear 195/65R15 No.1 No.1 销量前五花纹 205/55R16 2 2 3 225/55R17 3 4 5 205/60R16 4 销量前五规格 225/50R17 5 NCT5 耐乘+ 安乘 安节轮 三能 规格销量 花纹销量 • 195/65R15销量居固特异4月各规格 • NCT5为4月固特异最畅销花纹 首位 • 耐乘+、安乘花纹销量位次之 • 205/55R16规格紧随其后,位居第二 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 固特异 Goodyear 各价格区间销量分布 地域分布 49% • 固特异4月轮胎销量江苏省最高,上 39% 海市、广东省次之 江苏省 上海市 广东省 北京市 浙江省 10% 1% 1% 000-300 300-500 500-800 800-1000 >=1000 4 5 3 价格区间 2 • 4月接近一半的固特异轮胎销量价格 No.1 销量前五区域 集中在300-500元区间,另外还有近 40%的销量在500-800元区间内 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 固特异 Goodyear 225/55R17 82.68% 花纹评价 205/60R16 82.14% • 热销轮胎花纹中,三能好评率最高, 205/55R16 81.93% 达到84.33% • 安乘以83.62%居于第二位 215/50R17 81.48% 225/50R17 80.58% 84.33% 83.62% 规格评价 82.22% 81.68% 80.91% • 热销轮胎规格中,225/55R17好评率 为82.68%,居首 • 205/60R16、205/55R16紧随其后, 居于二三位 三能 安乘 O* 惠乘 御乘SUV 安节轮 注:O* 惠乘花纹指OPTILIFE 惠乘花纹 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 德国马牌 Continental 205/55R16 No.1 No.1 销量前五花纹 195/65R15 2 2 3 205/60R16 3 225/55R17 4 销量前五规格 4 215/60R16 5 5 CC6 MC5 CPC2 CCC UHP CCC LX2 规格销量 花纹销量 • 德国马牌4月各规格销量205/55R16 • CC6、MC5、CPC2位居4月德国马 居首位 牌销量最高花纹前三甲 • 195/65R15、205/60R16次之 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 德国马牌 Continental 各价格区间销量分布 地域分布 55% • 德国马牌四月轮胎销量前三的区域分 别为上海、广东、江苏 26% 上海市 广东省 江苏省 湖北省 北京市 9% 10% 0% 000-300 300-500 500-800 800-1000 >=1000 4 5 价格区间 3 No.1 2 • 消费者倾向购买500-800元价位的德 销量前五区域 国马牌轮胎,该价格区间4月贡献了 约55%的轮胎销量 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 德国马牌 Continental 225/50R17 80.58% 花纹评价 205/60R16 79.39% • 热销轮胎花纹中,CSC5好评率为 205/55R16 79.13% 82.35%,最受车主满意 • CPC2以82.16%的好评率次之 195/65R15 75.76% 215/60R16 73.86% 规格评价 82.35% 82.16% 80.19% • 热销轮胎规格中,225/50R17好评率 77.91% 最高,为80.58% 76.22% • 205/60R16、205/55R16位列二三位 CSC5 CPC2 CCC CC6 MC5 UHP 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 佳通 Giti 205/55R16 No.1 No.1 销量前五花纹 225/65R17 2 2 3 165/70R13 3 4 185/60R15 4 5 销量前五花纹 195/60R15 5 228 WINGRO 520 221 220 规格销量 花纹销量 • 佳通4月各轮胎规格,205/55R16最 • 228位居佳通4月各轮胎花纹销量首 受消费者欢迎 位,最受消费者欢迎 • 225/65R17销量紧随其后 • WINGRO、520花纹销量次之 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 佳通 Giti 各价格区间销量分布 65% 地域分布 • 广东省为佳通4月轮胎销量最大的区 域 33% 广东省 江苏省 上海市 浙江省 四川省 2% 0% 0% 3 4 5 000-300 300-500 500-800 800-1000 >=1000 2 价格区间 No.1 销量前五区域 • 4月佳通轮胎300元以内价位销量占 比为65%,其次为300-500元价位, 销量占比33% 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

02 轮胎品牌分析 — 佳通 Giti 225/65R17 81.92% 185/60R15 80.65% 花纹评价 • 热销轮胎花纹中,221好评率居首 185/65R15 79.69% 位,为82.49%, • WINGRO、520次之,好评率分别为 205/55R16 77.39% 80.77%、78.60% 195/60R15 73.96% 82.49% 规格评价 80.77% 78.60% • 热销轮胎规格中,225/65R17以 77.46% 81.92%位列好评率首位 • 185/60R15、185/65R15分别以 71.43% 80.65%、79.69%的好评率位列二三 位 221 WINGRO 520 228 GT128 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

CONTENTS 03 规格花纹分析

03 规格花纹分析 — 规格销量分析 轮胎规格 销量排名 价格区间 / ¥ 199 719 205/55R16 No.1 235 442 195/65R15 2 225 661 205/60R16 3 225/65R17 4 324 791 215/60R16 5 299 789 185/65R15 6 202 442 195/60R15 7 151 466 225/55R17 8 299 1199 195/55R15 9 215 434 215/55R16 10 386 919 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 规格销量 • 4月轮胎各规格销量,205/55R16、195/65R15、205/60R16位居前三 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

03 规格花纹分析 — 花纹销量分析 花纹销量 • 4月轮胎各花纹销量,ST浩悦居首位,其次为XM2、CC6 轮胎花纹 销量排名 价格区间 / ¥ ST浩悦 No.1 441 1369 XM2 2 319 803 CC6 3 328 990 SP-T1 4 191 628 CP7 5 505 2426 228 6 261 445 K415 7 238 570 KH18 8 232 479 MC5 9 485 1074 NCT5 10 362 962 0 500 1000 1500 2000 2500 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

03 规格花纹分析 — 热门车系花纹分析 热门车系 3.4 汽车工业协会《2017年1-3月乘用车 3.35 单位:万辆 品牌销量前十位排名》显示: 3.3 英朗 10.04 • 朗逸、英朗、轩逸位于轿车销量 3.25 前三甲 GS4 3.2 传祺 8.92 • 哈弗H6、传祺GS4 、哈弗H2分 3.15 列SUV销量前三 3.1 轩逸 哈弗H6 8.49 11.97 3.05 3 朗逸 13 哈弗H2 2.95 7.29 2.9 2.5 3 3.5 4 4.5 来源:汽车工业协会《2017年1-3月乘用车品牌销量前十位排名》

03 规格花纹分析 — 热门车系花纹分析 轿车 花纹 销量 K415 No.1 ST浩悦 2 朗逸 XM2 3 SP-T1 SP01 MA510 No.1 CC6 2 英朗 XM2 3 安乘 CPC2 SP270 No.1 XM2 2 轩逸 CC6 3  轿车车系中,朗逸车主偏 MA202 爱K415花纹,英朗车主则 EP150 喜好MA510,轩逸车主更 倾向于购买SP270花纹 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

03 规格花纹分析 — 热门车系花纹分析 SUV 花纹 销量 520 No.1 HT750 2 哈弗 御乘SUV 3 H6 SOLUS KL21 DISCOVERER HTS ST浩悦 No.1 HP-M3 2 传祺 PT3 3 GS4 DISCOVERER HTS CPC2 SOLUS KL21 No.1 御乘SUV 2 哈弗 CS4 TOURING 3 H2  228 SUV车系中,520、ST浩 D8H 悦、SOLUS KL21花纹分 别最受哈弗H6、传祺 GS4、哈弗H2车主欢迎 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

CONTENTS 04 热门轮胎排行

04 热门轮胎排行 十大畅销轮胎品牌 排名 品牌 销量 No.1 米其林 2 邓禄普 3 固特异 4 德国马牌 5 佳通 6 普利司通 7 韩泰 8 锦湖 9 倍耐力 10 玛吉斯 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

04 热门轮胎排行 十大畅销轮胎品牌规格 排名 品牌 规格 销量 No.1 米其林 205/55R16 1 2 韩泰 205/55R16 1 3 邓禄普 205/55R16 1 4 固特异 195/65R15 1 5 固特异 205/55R16 1 6 德国马牌 205/55R16 1 7 普利司通 205/55R16 1 8 韩泰 195/65R15 1 9 米其林 195/65R15 1 10 佳通 205/55R16 1 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

04 热门轮胎排行 十大畅销轮胎品牌花纹 排名 品牌 花纹 销量 No.1 米其林 ST浩悦 1 2 米其林 XM2 1 3 德国马牌 CC6 1 4 邓禄普 SP-T1 1 5 倍耐力 CP7 1 6 佳通 228 1 7 韩泰 K415 1 8 锦湖 KH18 1 9 德国马牌 MC5 1 10 固特异 NCT5 1 来源:途虎养车4月轮胎交易数据

CONTENTS 05 月度事件盘点

05 月度事件盘点 • 正新在法人说明会上透露筹备2 年的印度厂将于6月正式投产 • 风神轮胎发布资产重组 预案,拟57.83亿并购 PTG等工业胎资产 4.07 4.12 • 锦湖轮胎获评中国汽车质 量网“中国轮胎质量奖” 4.19 4.24 • 中化国际发布 一季度报告, 显示橡胶净利 4.20 4.30 润增长近3倍 • 韩泰轮胎陷反垄断漩涡, • 万力轮胎在美建设智 被中国代理商送上被告席 能工厂项目签约,总 投资10亿美元 来源:新闻

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  • 标题:2017年4月轮胎电商数据报告
  • 分类: 研究报告
  • 标签: 轮胎品牌 规格花纹
  • 简介: 2017年4月轮胎电商数据报告

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