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线上面膜市场品类消费数据解读

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线上面膜市场 品类消费数据解读 更懂电商的大数据公司

目录 Content 线上化妆品市场规模及发展趋势 线上化妆品用户消费行为变化轨迹 线上面膜市场规模及发展趋势分析 线上面膜用户消费特征变化分析

Part One 线上化妆品市场 规模及发展趋势

2012-2017年GDP/快消品/网上零售/线上化妆品年增速 60% 50% 40% 线上化妆品 30% 网上零售 20% 快消品 10% GDP 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 数据来源:国家统计局 星图数据 尼尔森

2017年第一季度线上化妆品销售额同比变化 亿元 60 30.8% 50 2017 年第 一季度, 线上化妆品市 40 场销售额同比 增长超30%, 30 与全年预期总 增幅近似, 2017仍然是化 20 妆品的线上蓬 勃年 10 0 2016Q1 2017Q1 数据包含品类:洁面,面膜,化妆水,乳液面霜,眼贴膜,润唇膏,BB霜,遮瑕,唇部彩妆,洗发,护发,发膜,护发精油;适用于整个报告

2017消费者化妆品品类选择倾向 70% 2016Q1 2017Q1 60% 消费者更注重清洁护理 进入2017年,化妆品消费者在 50% 面子护理问题上更加用心 40% 彩妆继续保持高涨势头 30% 彩妆自2015年以来,一直呈现 量价双高的局面,前景可嘉 20% 10% 洗发护发相对份额缩减 0% 洗护发向着精细化专业化发展 清洁护肤 彩妆 洗发护发 注:图中为各品类市场份额

面膜、化妆水 BB霜、唇部彩妆2017年潜力巨大(本土) 份 15% 面膜再迎爆 额 同 面膜 发 比 2016年末,2017年 变 10% 初,面膜销售即出 化 化妆水 现再度抬头的趋势 5% BB霜 不可少的补水 唇部彩妆 补水必不可少的化 0% 妆水,近年一直处 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 于高位,优势延续 -5% 彩妆热度不减 洗发 塑造完美脸庞的底 -10% 妆,以及轻松提升 乳液面霜 气色的唇部彩妆仍 -15% 然是消费者首选 销售额同比增速

外资护肤、口红产品2017年初仍旧强势(跨境) 份 15% 外资面膜势头猛 额 以美迪惠尔、丽得姿为 同 面膜 比 代表的韩国产品、以 变 10% 化 化妆水 SK-II为代表的欧美及 日系产品持续升温 5% 外资护肤涨势凶 BB霜 唇部彩妆 润唇膏 外资品牌的化妆水,以 0% 及唇部、眼部护理产品 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 的份额及增势均占优 -5% 外资口红仍强势 消费者对于来自海外的 -10% 口红产品,仍然保有极 乳液面霜 高的热忱,喜好度甚至 洗发 有增无减 -15% 销售额同比增速

Part Two 线上化妆品用户 消费行为 变化轨迹

2016Q1 2017Q1 12.9% 化妆品 ¥70 化妆品 ¥62 7.7% 清洁护肤 清洁护肤 ¥70 ¥65 平均成交价 11.8% 彩妆 彩妆 ¥76 ¥68 16.1% 洗发护发 ¥65 洗发护发 ¥56

2017Q1热门品牌 2016Q1热门品牌 本页热门品牌指除市场份额稳定较高品牌外的品牌,排名在前20之内

网购一族消费层级变迁 达人分享 0% 购物网站搜索 高 10% 朋友推荐 20% 偏高 导购链接 30% 40% 中 网红推荐 50% 购物网站直播 60% 偏低 70% 社区讨论 80% 低 90% 圈子分享 100% 2016H1 2016H2

拥有稳定的可以持续的收入来源 衣食无忧后追求更高的精神需求 消费时比起精打细算更强调品质 网购美妆主力人群消费升级 个性化被放大不再愿意随波逐流

Part Three 线上面膜市场规模 及发展趋势分析

单位:百万元 201601-201703线上面膜销售表现 1,400 400% 353.70% 350% 1,200 300% 1,000 220.93% 250% 189.69% 200% 800 150% 600 100% 28.38% 50% 400 18.83% 21.94% 18.17% 9.72% 12.44% -2.05% 5.15% -10.00% -10.82% -13.18% -18.34% 0% -37.46% 200 -50.17% -50% - -100% Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 销售额 环比增长率 同比增长率

线上品牌、主流品牌、日韩品牌2017年初各领风骚 外资品牌增 销 700% 售 长猛 额 600% 美迪惠尔 以美迪惠尔为代表的日韩 同 比 品牌,增长势头迅猛,同 温碧泉 变 500% 比增幅远高于行业均值 化 400% 主流品牌份额高 300% 百雀羚 以一叶子、百雀羚等为代 200% 相宜本草 一叶子 行业均 表的本土主流品牌,仍然 阿芙 值: 171.50% 牢牢占据市场主要份额 100% 膜法世家 森田药妆 丽得姿 韩后 御泥坊 0% 网络品牌有机会 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 美即 -100% 以膜法世家、御泥坊为代 表的网络品牌,市场占比 -200% 亦较高,但增长趋缓 -300% 市场份额

压缩面膜 传统面膜需求下降 压缩纸膜 面膜类型 面膜性状 新式面膜逐步升温 粉状 撕拉式 无论从面膜的类型还是 形状来看,传统的纸 颗粒状 质、贴片式面膜虽然占 睡眠免洗式 据着大多数市场,但是 膏泥状 有较明显的份额下降, 水洗式 对于新形态的需求有所 乳霜状 上升。市场集中度正在 降低,开始向长尾均匀 贴片式 纸质 扩散。 2017Q1 2016Q1 2017Q1 2016Q1

补水保湿 50% 抗衰祛皱、补水保湿 晒后修复 40% 美白淡斑 2017需求升温 30% 补水保湿是持久话题 20% 抗衰祛皱迎需求增长 抗衰祛皱 10% 清洁修护 0% 美白淡斑、提拉紧 致、舒缓镇静、晒后 修复等需求均呈现升 舒缓镇静 细致毛孔 温之势 提拉紧致 控油平衡 2016Q1 2017Q1

Part Four 线上面膜用户消费 特征变化分析

201601-201703线上面膜价格表现 120 115.50 114.42 115 110.14 110 105.97 105.76 104.55 104.46 105 103.97 102.86 103.18 102.75 102.77 102.71 102.31 101.56 100 95 90 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 销售额(元)

面膜产品价格区间变化 10片装占比高达 37.72% 0% 10% 20以下 7.65% 20% 18.40% [20-50) 30% 21.19% 40% [50-100) 50% [100-200) 60% 52.51% 70% [200-500) 80% 1-5片 6-10片 11-20片 21-50片 51-100片 100片以上 90% 500及以上 100% 2016Q1 2017Q1

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  • 标题:线上面膜市场品类消费数据解读
  • 分类: 研究报告
  • 标签: 化妆品
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