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2016-2017年中国儿童智能手环市场研究报告

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2016-2017年 中国儿童智能手环 市场研究报告 2016-2017 China Children Intelligent Watch Market Research Report (内部精简版)

研究方法 本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法, 并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星 统计分析系统等。 • 通过对行业专家、相关企业与儿童智能手环用户进行 深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的 数据。 • 对部分相关的公开信息进行筛选、对比,参照用户调 研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。 ➢ 政府数据与信息 ➢ 行业公开信息 ➢ 企业年报、季报 ➢ 行业资深专家公开发表的观点 • 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草 莓派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数据分 析。 • 艾媒北极星:截至2016年12月底,北极星采用自主研 发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。 • 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,详情 可咨询Research@iimedia.cn 。

2016年中国儿童手环市场概况 国家政策支持可穿戴硬件发展 国务院在2015年12月发布指导意见明确表示重点支持包括可穿戴设备在内 的新兴消费品后,于2016年先后发布《关于促进和规范健康医疗大数据应 用发展的指导意见》和《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》,鼓励 发展医疗智能可穿戴设备和可穿戴式运动设备。 人口国情与二孩政策利好 国家统计局2017年2月数据公报显示,截至2016年末我国0-15岁人口约 2.4亿,国家教育部2016年10月公布数据显示2015年普通小学及学前教育 在校人数约1.4亿。同时,随着二孩政策的逐步推进, 考虑二孩政策带来 的潜在适龄用户增长的时间滞后性,中国儿童手环潜在消费者数量可观。 国民生活水平提高及消费观念转变 根据国家统计局国民经济和社会发展统计公报,2016年全国居民人均可支 配收入较上年实际增长6.3%,教育文化娱乐方面人均支出较上年增长 11.1%;随着智能手机在中国的普及,销售及出货量增速放缓,智能可穿 戴设备有望成为新的消费热点;同时,90后逐步成为主要生育和消费群体, 其追求新颖和更加关注教育等消费观念会对儿童手环市场产生积极影响。

2016年中国儿童手环市场概况 非智能:金属饰品及低价玩具类饰品 中国普遍有给新生儿或幼龄儿童佩戴金属饰品的习俗,如纯银手环等,传统 国产品牌如老凤祥,高端珠宝品牌如周大福、周生生均有丰富多样的产品, 艾媒咨询分析师认为,鉴于金银贵金属属于高端耐用品,且各大品牌竞争格 局已明朗,该类市场规模波动会较小; 玩具手环包括儿童动画周边产品和以塑料、矿石、竹木制作的低端饰品,艾 媒咨询分析师认为,由于国内山寨竞争激烈,产品盈利空间小。 非智能:儿童安全、健康类产品 为防止婴幼儿走失、跌倒,目前市面上售有将幼童与成人相连的亲子手环, 成本及技术要求低,艾媒咨询分析师认为,因为市场门槛低且已充斥大量竞 品,而产品实用性一般,此类产品的利润空间较小; 儿童驱蚊手环通过将驱蚊药物以芯片等形式附着于手环上实现驱蚊效果,目 前国内外均有较成熟的品牌,艾媒咨询分析师认为,市面上相关产品价格差 异大,质量参差不齐,产品效果有时不及传统驱蚊产品如花露水,传统日用 品品牌发布此类产品可能更受消费者青睐。

2016年中国儿童手环市场概况 智能:儿童安全问题催生特殊功能需求 由于国内儿童安全事件频发引发家长忧虑,儿童实时定位和即时通讯成为低 龄儿童家庭的消费痛点,从而在2016年成人高端智能手环市场遇冷的情况 下,儿童手环市场仍有不俗表现,且产品相对成人智能手环而言功能基础, 技术要求低,价格区间低。目前市场主要品牌有小天才、360巴迪龙、荣耀 小K、阿巴町、糖猫等,参与企业既包括传统硬件商如步步高、华为等,也 包括互联网公司如小米、搜狗、腾讯、乐视等,同时市场还充斥着不少低价 山寨品牌。 智能:竞品同质化程度高,媒体曝光安全隐患 目前儿童智能手环产品质量参差不齐,性能同质化较严重,影响消费体验; 2016年媒体陆续报道了儿童智能手表定位不准、信息泄露、有害材质等产 品隐患,引发消费者隐忧;在2015年大火之后,2016年市场渐趋冷静,已 出现部分中小玩家洗牌迹象;虽然主要品牌占据大部分市场份额,目前尚没 有绝对领先的产品,各大品牌竞争激烈。

儿童智能手环主要产品分析 小米&米兔 小米手环在智能手环领域占据绝对的领先地位,同时已推出针对儿童的 米兔智能手表,延续其高性价比的产品特性,凭借品牌积累的粉丝基础 获得良好的产品表现。 艾媒咨询分析师认为,随着智能产品的普及和使 用者年轻化,以及运动、健康观念的发展,小米手环以其时尚性和偏低 的价位也可能受到儿童家长青睐,且小米系列产品众多,随着小米生态 的完善和渗透,小米手环和小米智能手表在儿童智能手环市场的竞争力 会加强;小米也有可能利用已有技术优势拓展其儿童智能手表性能以树 立产品差异化优势。但是,2016年以小米手机为代表的小米业绩惨淡, 对小米手环和米兔智能手表将不可避免产生影响,增大其经营压力。 华为&荣耀 华为最先推出的手环及智能手表主要面向商务人士的高端智能手环,以 精美设计和简约风格设计为主要特点,可实现蓝牙通话,产品维持高价 路线。荣耀出品有更偏向年轻群体的中低价智能手环,主打运动健康和 手机互连等功能,并率先推出儿童智能手表荣耀小K,与迪士尼合作推出 同人款,但市场评价不佳,目前天猫荣耀官方旗舰店已不再销售。值得 注意的是,2016年华为发布了华为儿童智能手表,其外观、性能及定价 与荣耀小K均相似,艾媒咨询分析师认为,此举反映了华为有意开拓儿童 手环市场的战略安排,其产品在中高端家庭子女中将更有竞争力。

儿童智能手环主要产品分析 小天才 小天才为步步高旗下品牌,主要生产儿童教育产品,2015年推出小天才 电话手表Y01,2016年推出Y02和Y03升级版,IPX7防水等技术性能在市 场同类产品中领先,通过邀请黄磊父女等明星代言、冠名儿童综艺节目 《神奇的孩子》等获得较高品牌认知度。艾媒咨询分析师认为,小天才 为除儿童智能手表外只发布有儿童平板电脑且市场反响一般,如无后续 产品推出将较难维持其竞争优势。 360巴迪龙 儿童智能手表系列产品众多,覆盖199-1000元价格区间,手表款式和娱 乐功能较市场竞品多,360本身安全、可靠的消费形象无形中为其儿童智 能手表加分。艾媒咨询分析师认为,360于2017年1月10日发布国内首份 “儿童成长状况大数据”,有望发掘新的市场领域,着重在儿童数据分 析方面确立权威,提升品牌关注度,形成产品的独特竞争优势;但大数 据分析可能引起消费者对于信息泄露的警惕和担忧。 阿巴町 深圳五洲无线技术有限公司旗下品牌,公司有较强的技术背景,2016年 登陆新三板。2014年至今共推出共4款产品,覆盖298-800元价格区间, 与高人气亲子节目《爸爸去哪儿》的合作为产品奠定了较稳定的消费者 基础。艾媒咨询分析师认为,阿巴町有意凭借其技术优势深入开发体温 检测、交换机器人等儿童智能产品和应用,但因为相对缺乏互联网品牌 如小米、360的流量优势,新产品与其智能手表关联性不大,该战略存在 一定风险。

儿童智能手环主要产品分析 Fitbit Fitbit是全球智能手环领域的领头羊之一,但在2016年第四季度表现却不 尽人意,引发了其地位将被苹果、小米取代的猜测。旗下系列产品主打 年轻时尚的运动群体,款式简约,色彩活泼,价格定位较国内品牌偏 高。艾媒咨询分析师认为,在现有市场出货量下降的情况下,由于产品 设计时尚活泼,可塑性较强,Fitbit有可能推出面向低龄群体的产品,开 辟新的销售点,但此举也会加大公司的营运压力和风险,同时其价格偏 高,可能在中国面临“水土不服”。 乐心 乐心手环在智能手环市场占据领先优势,其产品瞄准健康定位,提供心 率监测等功能,公司还提供智能血压计、蓝牙健康秤和儿童身高测量仪 等系列智能健康产品。艾媒咨询分析师认为,目前乐心的定位是专业医 疗智能产品,相比儿童用户,更加关注健康问题的中老年用户可能更为 关键,乐心也可以通过亲子产品等形式开拓儿童市场,但要考虑此举削 弱其专业性形象的风险。 bong bong是2013年成立的国内可穿戴设备品牌,产品定位瞄准运动爱好者与 年轻群体,目前已发布4款智能手环和2款智能手表,在表带等周边产品 上样式丰富,与冈本、丸美等品牌开展营销活动。品牌在2016年宣布进 军VR领域。艾媒咨询分析师认为,bong品牌定位非常鲜明,但在90后 父母追求时尚和生活质量的消费观念和智能产品使用者年轻化情况下, 加之产品外表美观,对偏大龄儿童(10-12岁)将有较强吸引力。

2016中国儿童手环用户规模达0.29亿 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国儿童 手环用户规模达0.29亿人,较2015年增长107.1%;预计2019 年整体市场用户规模将达到1.35亿人。艾媒咨询分析师认为, 随着儿童手环技术进一步成熟,80后、90后群体逐渐晋升为 家长,市场持续受利好因素刺激,预计未来三年中国儿童手环 市场仍将保持高速增长。 2015-2019年中国儿童手环用户规模及预测 1.60 140.0% 1.35 1.40 120.0% 113.8% 1.20 107.1% 100.0% 0.98 1.00 80.0% 0.80 0.62 58.1% 60.0% 0.60 40.0% 0.40 37.8% 0.29 0.20 0.14 20.0% 0.00 0.0% 2015 2016 2017E 2018E 2019E 用户规模(亿人) 增长率 数据来源:艾媒北极星(截至2016年12月底,北极星采用自主 研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测)

中国儿童手环手机网民品牌知名度 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国网民 对儿童手环品牌的认知中,小天才以42.3%的占比排名首位, 互联网公司小米和360分居第二和第三。艾媒咨询分析师认 为,一方面,通过亲子类综艺节目实现目标市场精准营销,借 助综艺节目搭建的亲子场景,对儿童智能手表的品牌宣传更为 有效;另一方面,互联网公司通过品牌生态搭建在产品知名度 方面也有一定优势。 2016年中国手机网民对儿童手环品牌知名度调查 小天才 42.3% 米兔 34.2% 360巴迪龙 22.5% 阿巴町 19.6% 华为荣耀小K 14.0% kido 9.5% 糖猫 8.3% 数据来源:艾媒北极星(截至2016年12月底,北极星采用自主 研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测)

2017年中国儿童智能手环市场预测 90后父母群体激发产品需求,婴儿智能产品短期发展缓慢 90后人群本身作为智能可穿戴设备的主要消费群体,追求时尚、智能生 活的消费观念,为子女购置智能手环等发展较为成熟的可穿戴产品的可 能性大。已在智能手环领域布局的品牌,产品定位相对灵活,将有更大 优势。但对于面向婴儿的智能手环产品,如现有的少量婴儿体温监测手 环,出于婴儿过于娇弱和设备辐射的考虑,相关技术和市场仍待培育。 定位和通话功能仍是刚需,做好做精是关键 目前占据国内儿童智能手表市场领先地位的产品的主要抓住家长担心子 女人身安全的痛点,以定位和实时通话为核心功能,各品牌为竞争开发 有社交交友等偏娱乐性功能,但已出现父母和学校担心影响学业和妨碍 教学管理的问题;事实上,在定位和通话的功能设计,信息安全保障和 产品材质或辐射安全方面并未做到至臻至善,刚需并未得到完全满足, 因此市场竞争重点会落在定位和通话核心功能以及安全性能的提升。 产品包装、宣传投入的重要性进一步提升 作为儿童智能手表的核心功能,实时定位和即时通讯的实际技术含量并 不足够“智能”,导致竞品众多,同质化明显,儿童智能手表产品会着 力在产品包装和宣传上:产品样式或外包装上,华为荣耀使用热门动漫 元素的做法可能被效仿;而在原有的大量明星代言、儿童综艺冠名的宣 传形式上,可能会出现新的突破,如动漫人物代言、微电影、网络综 艺、联合营销等。

法律声明 本报告由iiMedia Research (艾媒咨询)调查和制作, 报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司(中国香 港) ;报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆 及香港特别行政区知识产权法律法规的保护,任何非商 业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源; iiMedia Research (艾媒咨询)会向国家相关政府决 策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引 用,但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费 引用。 本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、 桌面研究得到,部分数据未经相关运营商直接认可;同 时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得,其数 据结果受到样本的影响,部分数据可能未必能够完全反 映真实市场情况。因此,本报告仅供个人或单位作为市 场参考资料,本公司不承担因使用本报告而产生的法律 责任。在未接受本声明前,请不要阅读本报告。 研究报告编号:170504

  • 标题:2016-2017年中国儿童智能手环市场研究报告
  • 分类: 研究报告
  • 标签: 儿童手环
  • 简介: 2016年中国儿童手环用户规模达0.29亿人,较2015年增长107.1%;预计2019年整体市场用户规模将达到1.35亿人。艾媒咨询分析师认为,随着儿童手环技术进一步成熟,80后、90后群体逐渐晋升为家长,市场持续受利好因素刺激,预计未来三年中国儿童手环市场仍将保持高速增长。

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